Fato Relevante – 21ª emissão de debêntures da Localiza
A Localiza Rent a Car S.A. comunicou que o site de Relações com Investidores foi atualizado com o seguinte conteúdo: Fato Relevante – 21ª emissão de debêntures da Localiza
Localiza Rent a Car S.A. – “Localiza” (B3: RENT3 e OTCQX: LZRFY) – Em atendimento ao
disposto na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto
de 2021, conforme alterada, vem informar a seus acionistas e ao mercado em geral que, em
15 de julho de 2022, foi aprovada, em Reunião do Conselho de Administração (“RCA”), a 21ª
(vigésima primeira) emissão, pela Localiza, de debêntures simples, não conversíveis em
ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional da Localiza Fleet S.A.,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.286.479/0001-08, em série única, com prazo final em 15 de
julho de 2027 (“Debêntures”), para distribuição pública com esforços restritos de
distribuição, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme
alterada (“Instrução CVM 476”), e do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas
para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e
Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, em vigor desde 06 de maio de 2021
(“Oferta”), composta de 1.450.000 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil) Debêntures,
com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), totalizando o montante de
R$1.450.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos e cinquenta milhões de reais) na data de
emissão, nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 21ª (Vigésima Primeira)
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com
Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços
Restritos de Distribuição, da Localiza Rent a Car S.A.”. Os recursos obtidos pela Localiza com a Oferta serão utilizados para recomposição de caixa.
Este Fato Relevante possui caráter exclusivamente informativo e não constitui uma oferta,
convite ou solicitação de oferta para aquisição das Debêntures. Nem este Fato Relevante,
nem qualquer informação aqui contida, constituirão a base de qualquer contrato ou
compromisso.
A ata da RCA da Localiza encontra-se arquivada na sede da Localiza e disponível no site da
CVM (http://sistemas.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(http://www.b3.com.br/pt_br/), bem como no site da Localiza (https://ri.localiza.com).
Belo Horizonte, 15 de julho de 2022.
Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores