Locamerica compra Unidas e cria 2ª maior empresa de locação de veículos no país
As empresas de gerenciamento de frotas e aluguel de automóveis Locamerica e Unidas anunciaram nesta quinta-feira (28) um acordo para junção de seus negócios. A Locamerica vai incorporar todas as ações das Unidas, que manterá a personalidade jurídica e patrimônio próprio, de acordo com comunicado conjunto.
Pelo acordo, a Locamerica vai comprar 40,3% do capital da Unidas pertencente aos fundos Principal, Vince, Kinea, Gavea e Enterprise por R$ 398,6 milhões, enquanto o Fitpart Capital Partners comprará outros 9,4% por R$ 92,9 milhões.
As demais ações da Unidas serão incorporadas na proporção de uma ação da Unidas por 1,059096 da Locamerica. Assim, a Locamerica emitirá para acionistas da Unidas 34,47 milhões de ações, que representam 29,9% do seu capital social.
O acordo também prevê que a Principal e a Enterprise, acionistas da Unidas, passarão a integrar o bloco de controle da empresa resultante da fusão.
“Espera-se que a combinação dos negócios capture significativas sinergias operacionais, administrativas e econômico-financeiras bem como da otimização da estrutura de capital das companhias, tornando a Locamerica-Unidas a segunda maior empresa do país no segmento e consolidando efetivamente a liderança do grupo no segmento de terceirização de frotas”, disseram as empresas.
Na conclusão de operação, que depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a Locamerica-Unidas terá mais de 100 mil carros, 234 lojas de locação e 72 lojas de seminovos.
Às 14h38, a ação da Locamerica subia 11%, a R$ 19. O Ibovespa subia 0,2%.
A Unidas cancelou um pedido de registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em fevereiro, citando condições desfavoráveis de mercado.
A líder do segmento no país é a Localiza. Atualmente, a Movida se apresenta como a segunda maior companhia de locação de veículos do Brasil.
Do G1 (com Reuters).