Localiza anuncia emissão de debêntures

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A belo-horizontina Localiza Rent a Car fará sua oitava emissão de debêntures para levantar R$ 500 milhões. Os recursos serão destinados ao pagamento antecipado de algumas dívidas, alongando o perfil de endividamento da companhia e para reforço de caixa e investimentos na frota.
Em fato relevante enviado ontem pela companhia ao mercado, via Bovespa, a Localiza informa que serão emitidas emitidas debêntures simples, não conversíveis em ações, com valor unitário de R$ 10 mil, totalizando um montante de R$ 500 milhões. Essa operação, conforme explicou o diretor de Finanças e Relações com Investidores (RI) da empresa, Roberto Mendes, será destinada apenas a investidores qualificados.
“São investidores qualificados para fazer análises de investimentos, como fundo e fundações por exemplo. Nesse tipo de emissão em regime especial o processo costuma ser mais rápido”, afirmou. Mendes acrescentou que, conforme previsto em lei, a companhia deve “conversar” com no máximo de 50 investidores, sendo que o limite para participar da operação são 30.
A Localiza vem apresentando uma série de resultados positivos nos últimos anos, fruto do aquecimento do mercado de aluguel de carros e também de operações financeiras de capitalização, como essa emissão de debêntures. Neste ano, particularmente, a Copa do Mundo ajudou a alavancar os negócios, como destacou anteriormente o diretor.
O “efeito” Copa do Mundo foi verificado no decréscimo das viagens de negócios, mas compensado pelo aumento das viagens de lazer. A taxa de utilização da divisão de aluguel, importante indicador de produtividade para a companhia, passou de 66,9% no primeiro semestre de 2013 para 71,4% na primeira metade deste exercício.
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Resultados – No primeiro semestre do ano passado, o lucro líqüido da companhia chegou a R$ 206,4 milhões, 7,3% maior do que o resultado dos mesmos meses de 2013 (R$ 192,3 milhões), exercício em que a empresa já havia registrado lucro recorde de R$ 384,3 milhões.
O lucro líqüido histórico da Localiza no ano passado foi 59,5% maior do que o de 2012 (R$ 240,9 milhões) e também foi 31,8% superior ao melhor resultado da empresa até então, registrado em 2011, de R$ 291,6 milhões. Como conseqüência do desempenho de 2013, a Localiza distribuiu entre o final daquele exercício e o início deste R$ 91,3 milhões em pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) para seus acionistas, o maior montante da sua história.
Além dos R$ 91,3 milhões líqüido de Imposto de Renda, que equivalem a 25% do lucro líqüido ajustado do exercício passado, que foi de R$ 365 milhões, a companhia também pagou, no final de 2013, R$ 250 milhões em dividendos extraordinários, um tipo de remuneração não obrigatória aos seus acionistas.
No primeiro semestre deste ano, a companhia ampliou sua rede de agências próprias em 15 unidades, passando de 286 lojas no fim de 2013 para 301 ao final de junho. Assim, a Localiza totalizou 534 lojas, sendo 470 no Brasil e 64 em outros oito países da América do Sul. Além disso, a empresa manteve os 74 pontos de venda de carros seminovos.
 
Fonte: Diário do Comércio MG

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